武汉医改暂缓(医改上市公司)

“中国的医保制度很独特，但不是独创。”一位在中国从事财税制度研究的学者介绍，在前总理朱镕基时代，中国在各项社会保障制度上“补课”，医保也在其中。作为后发国家，广泛借鉴外国经验，当时就决定在医保上学习新加坡。

但是从医保局的通知，、和目前的情况来看，各省完全取消门槛费是不可行的，、也会导致严重的问题。

由于被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，按照交易规则，公司股票交易将被实施退市风险警示。和佳医疗的股票在2022年4月29日开市起停牌1天，并于2022年5月5日开市起复牌，股票简称由“ST和佳”变更为“*ST和佳”。目前仍存在退市风险。

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福建早在2022年3月份的时候，就已经开始实施医保改革。以福州市为例，改革之前，福州市的普通门诊起付线是1500元，改革之后，普通门诊的起付线调整到了800元。在职人员的报销比例从之前的60%提升到了75%，基层医疗机构的报销比例还要更高，从之前的65%提高到了85%。退休人员的报销比例从之前的70%提高到80%，基层医疗机构从75%提高到了90%。

在笔者看来，赛道之中，渠道、品种、质量、产能等多方面铸就了中药企业的多方位护城河，而龙头企业往往具有这些优势，是当下值得关注的方向。

退休老人在医院门诊排队挂号，不仅浪费时间和精力，更重要的是，报销的钱数甚至远远低于自己医保账户里被划走的钱数。

另外，黑龙江医保局表示，力争年内将符合条件的定点零售药店提供的用药保障服务纳入门诊保障范围，支持外配处方在定点零售药店结算和配药。

随着资本市场的发展和商业模式的迭代，自身造血能力已成为一家企业是否能穿越周期长远发展的判断标准之一。对于投资者来说，企业是否拥有商业化产品和具备持续营收能力已成为投资者们选取标的时首要关注的重点。

医保改革打上“补丁”

随着中医药事业逐步上升为国家发展战略之一，今年上半年来，中医药政策和行业变化继续演进。3月，我国政府工作报告中也提出要加大支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革，行业整体或将进入发展的黄金时代。

笔者关注到，今日，恩威医药（301331.SZ）正式登陆A股上市，发行价格为29.80元每股，发行后总市值为20.90亿元。作为一家专注于中成药及化学药的研发、生产及销售的企业，恩威医药旗下运营的产品广泛覆盖了妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等多种领域。

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1、中成药市场长期向好，布局时机或已浮现

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从市场规模来看，据米内网《2022 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2021年我国城市实体药店及中国网上药店终端中成药销售规模接近1200亿元，同比增长5.2%，市场规模呈稳健上升趋势。其中，95个独家中成药在实体药店终端销售额超过1亿元，合计市场规模超过200亿元，独家品种表现更为亮眼。

在此背景下，中药板块也持续处于震荡调整状态，估值正处于历史较低水平。据wind数据显示，当前中药板块PE(TTM)为26.89倍，PB为2.56倍，安全边际凸显，投资性价比较高。因此，当下或许正为一个合适布局中药板块的时机。

2、拥有多款独家产品，展现持续“造血”能力

首先于产品层面来看，恩威医药深耕妇科产品领域多年，其中最值得一提的是，其旗下独家核心品种“洁尔阴洗液”首创了中成药领域妇科新品类。作为公司的王牌产品，洁尔阴洗液曾是国家第三类中药新药、国家中药保护品种，具备疗效确切、毒副作用小等优势。展现出公司较为优异的研发创新实力。

从市场反响来看，目前洁尔阴洗液已在市场中占据了一席之地。据米内网中国城市零售药店终端数据库显示，自2017至2021 年期间，洁尔阴洗液在中国城市零售药店妇科炎症中成药领域的市场份额连续排名第一，是中成药市场中少见的“爆款”产品之一。可见，洁尔阴洗液的创新性及疗效已得到市场验证，深受人们的认可和支持。

其次进一步关注到财务层面，近年来恩威医药妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等产品销售持续向好，营业收入和归母净利润保持稳健增长态势。据招股书显示，恩威医药营业收入由2019年的6.15亿元，增长至2021年的6.76亿元；归母净利润由2019年的8259.20万元，增长至2021年的1.02亿元；毛利率在近三年间稳定保持在55%以上，良好的毛利率亦展现出来其产品的竞争力以及较好的盈利能力。

此外，笔者关注到招股书里还初步测算了恩威医药今年前三季度的业绩表现，整体而言较为稳健，并且展现出一定程度的抗风险能力。据招股书显示，公司预计今年前三季度将实现营业收入约 4.6亿元至 5.0亿元；实现归属于母公司股东的净利润约5600万元至6600万元。

3、研产销维度布局加速，筑高恩威竞争壁垒

其一，在研发方面，恩威医药持续丰富产品管线，探索开发其他创新品种，增强“造血”能力。

其二，在生产方面，恩威医药不断改进生产技术及工艺，降低生产成本并提高产品生产效率及质量。

其三，在销售方面，恩威医药通过加强直销和电商模式销售能力，构筑强劲的市场占有率，以保障公司营收可持续增长。

4、小结